インデックス型投信

読み方: いんでっくすがたとうしん
英語名: Index fund
分類: 投資信託|タイプ

インデックス型投信(インデックス投信)は、基準価額がある指標(インデックス)と連動することを目指して運用する投資信託をいいます。これは、パッシブ運用の一つである「インデックス運用」により行われ、その対象となるインデックスには、日経平均株価TOPIXS&P500などに代表される平均株価指数などがあります。また、インデックス運用には、インデックスを構成する銘柄を一定の条件で組み入れ、指数の構成通りに買い付ける「完全法」や、銘柄を業種毎に区分して類似した構成にする「層化抽出法」などの手法があります。

一般にインデックス型投信は、銘柄選択のために大量の情報を収集する必要がなく、銘柄入替の頻度はファンドマネージャーが積極的に運用するアクティブ型投信に比べて低くなるので、ファンドの運用コストは相対的に低くなります。また、投資家にとっても、身近な株価指数に連動しているため、シンプルで値動きが分かりやすく、株式市場全般に分散投資する際に便利です。現在、インデックス型投信には、「追加型株式投資信託」と「上場投資信託(ETF)」の二つの選択肢があり、機動的な取引においては「ETF」の方が断然便利です。

ちなみに、世界初の個人向けインデックス型投信は、米国のバンガード社(Vanguard)が1976年に売り出した「Vanguard 500 Index Fund」で、これは米国株の代表的指標の一つである「S&P500」の値動きと連動させたものとなっています。

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