上場投資信託(上場投信)
上場投資信託(上場投信)は、「ETF」とも呼ばれ、金融商品取引所(証券取引所)に上場し、取引されている投資信託をいいます。
大きく分けて、運用成果が株価指数や商品指数などに連動して運用される「指数連動型上場投資信託」と、金価格や原油価格などに連動して運用される「指数連動型以外の上場投資信託」の2つがあり、現在、その多くは前者の指数連動型上場投資信託となっています。
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上場投資信託(上場投信)の主な投資対象
上場投資信託(上場投信)には、日本の証券取引所に上場されている「国内ETF」と、海外の証券取引所に上場されている「外国ETF」の2つがあり、また外国ETFでも、日本の証券取引所に上場されているものもあります。
現在、東京証券取引所では、多くの上場投信が日々取引されており、主な投資対象には、以下のようなものがあります。
|国内株価指数
・日経平均株価(日経225)
・日経株価指数300(日経300)
・JPX日経インデックス400
・TOPIX(東証株価指数)
・TOPIX Core30
・TOPIX-17(業種別株価指数)
・東証REIT指数
・銀行業株価指数
・Russell/Nomura Small Cap Core インデックス
・MSCI日本株最小分散インデックス
・FTSE Blossom Japan Index 他
|海外株価指数
・MSCI-KOKUSAI(日本を除く世界の先進国)
・MSCIヨーロッパ(欧州)
・ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(米国)
・S&P500(米国)
・NASDAQ-100(米国)
・ユーロ・ストックス50(ユーロ圏)
・FTSE100(英国)
・上海50(中国)
・CSI300(中国)
・KOSPI200(韓国)
・ボベスパ指数(ブラジル)
・FTSE/JSE AfricaTop40指数(南ア) 他
|商品・商品指数
・Bloomberg Commodity Index
・金
・銀
・白金
・パラジウム
・貴金属バスケット
・原油 他
上場投資信託(上場投信)の主な特徴
上場投資信託(上場投信)は、オープン型投資信託の「インデックスファンド」とは仕組みが大きく異なり、株式と同じように4桁の証券コードが割り当てられ、その価格は証券取引所の立会時間中は常に変化しています。また、その取引(売買)は、株式と同じように証券会社を通じて、いつでも行うことができます。
・証券取引所に上場している(市場価格で取引)
・商品内容が指数に連動するなど分かりやすい
・通常の投資信託と比べて信託報酬などコストが安い
・株式と同じようにいつでも売買ができる
・指値注文や成行注文などができる
・信用取引(買い建て、売り建て)ができる
・少ない資金でリスクを分散できる
・投資判断や損益把握が容易である
上場投資信託(上場投信)の基本事項
上場投資信託(上場投信)は、少額の資金で、機動的なインデックス運用をする場合に非常に便利です。
取扱機関 | 証券会社 |
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リターン | インカムゲイン(分配金) キャピタルゲイン(売却益) |
リスク | 価格変動リスク(基準価格) 運用リスク(基準価額と指標価格の乖離) 為替リスク(外国EFFなど) |
信託期間 | 無期限 |
取引単位 | 銘柄により異なる |
注文方法 | 銘柄名(銘柄コード) 売りか、買いか 株数 成り行きか、指し値か 注文期限 |
換金性 | いつでも時価で売却可能 |
税金 | 株式と同様の課税関係 |