運用レポート

読み方: うんようれぽーと
分類: 投資信託|書類

運用レポートは、委託会社(運用会社)が作成する、投資信託(ファンド)の運用状況を記した投資家向けの書類をいいます。これは、最新の運用成績や累積リターンベンチマークとの比較、組入上位銘柄、運用状況、市場全体の見通しなどがコンパクトにまとめられており、ファンドの保有者だけでなく、販売用資料としても広く提供されています。

一般に運用レポートは、目論見書運用報告書に比べると詳細さは欠けますが、月次や週次など短期間で発行されている場合が多く、比較的新しい情報を得る上で便利な資料となっています。また、今日では、ウェブサイトからPDF形式などで閲覧できるようにしている証券会社や運用会社も多くなっています。

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